Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, пленяется доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры и мачеха Аннушки также оказываются при царском дворе, словно по волшебству. Однако, вместо благодарности, они жаждут большего влияния и начинают строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана верную Аннушку и ее младенца. Разгневанный царь приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на гибель.
